Sculati and Partners

News

Details
Date

YESMOKE, UN MINIBOND PER LA CRESCITA

Yesmoke, unica manifattura di sigarette nel nord Italia, ha emesso un primo minibond da 750.000 euro a sostegno del progetto di espansione commerciale in Italia e all’estero. L’obiettivo da piano aziendale è raggiungere entro il 2023 i punti vendita di 10 paesi tra Europa e Medio Oriente. L’emissione è stata interamente sottoscritta da Confidi Sardegna e garantita da Rete Fidi Liguria.

Nell’ambito del piano aziendale 2022-2023 che vede Yesmoke al centro di un importante progetto di riassetto e riorganizzazione interna, l’azienda piemontese ha emesso un minibond da 750.000 euro sottoscritto interamente da Confidi Sardegna, il consorzio di garanzia collettiva fidi nato nel 1974 in seno a Confindustria Sardegna e garantito da Rete Fidi Liguria, Consorzio di garanzia ligure, che da decenni agevola l’accesso al credito alle imprese.

“L’operazione entra di diritto nell’ambito di un percorso che valorizza l’azienda e pone come obiettivo quello di aiutare Yesmoke a costruire una rete vendite solida e strutturata in tutta Italia. Allo stesso tempo questa nuova liquidità ci darà l’opportunità di introdurre nuovi prodotti e penetrare nei mercati stranieri in Europa e in Medio Oriente”, ha dichiarato il nuovo Amministratore Delegato Pierpaolo Pascucci, entrato in azienda a gennaio 2022 con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore.

“Nonostante l’Italia sia il principale produttore di tabacco dell’UE, il mercato è governato dalle grandi multinazionali straniere e Yesmoke rappresenta una delle due realtà manifatturiere rimaste sul territorio italiano. Per questo vogliamo diventare uno dei principali attori di questo settore che solo in Italia vale circa 20 miliardi l’anno, puntando sullo sviluppo del brand e di nuovi prodotti studiati dal nostro laboratorio interno YESLAB, un gioiello di tecnologia e ricerca”.

Parte delle risorse del minibond, infatti, sono destinate a finanziare le ricerche di YESLAB, il laboratorio interno alla Yesmoke che già certifica la qualità dei processi produttivi oltre a garantire di non testare alcun prodotto sugli animali. In particolare, YESLAB sta lavorando a un prodotto innovativo, attento alle dinamiche di eco-sostenibilità a cui l’azienda sta rivolgendo massima attenzione e che sarà lanciato sul mercato prima dell’estate.

Rientra nell’ottica di un comportamento sempre più attento al ridotto impatto ambientale anche l’acquisizione da parte di Yesmoke dello stabilimento torinese, già in uso, di circa 10mila metri quadri: “Stiamo valutando una serie di interventi strutturali volti a rafforzare la nostra attenzione per l’ecosistema, un aspetto che, indipendentemente dall’industria in cui un’azienda opera, riteniamo sia un valore imprescindibile al giorno d’oggi”, continua Pascucci.

Il prestito obbligazionario “Yesmoke”, con cedola fissa al 4,25%, ha una durata di 7 anni, con scadenza 31 dicembre 2028, un piano di rimborso semestrale, con un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi. Yesmoke è stata assistita da Swiss Merchant Corporation, boutique finanziaria svizzera, che ha agito in qualità di advisor dell’operazione.